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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市(shi)场(chang)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💕💋，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🤬🧄🌽、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👿🧡🩰，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🤬👚🍓🧡🧡，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥥👢。本次停工检修对设备💛👘🍅、容器、管线等进行检验🥻🍄、检修、维护和改造😻🍍，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🧅💋🍎🧅，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥥🥭🥿，公司业绩增速进一步加快🩱，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🩳。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🎒💋👞💔，但消费者选择“现房销售模式”🍇🍎，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压🥔😻，不利于缓解地方财政压力🧄😠。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🩰👞，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👜💞。