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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻💔💘，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换😻，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🤍💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻💟🥒👡🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩲、风电、游戏已陆续兑现外👄💗💛🥻🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄💕🩱；而另一方面🤬👿，资金脉冲加速🍊、股债息差性价比进一步降低后🥕👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒🩳🍎，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链👘💞🍈🍈🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🩰🥻。

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周五（6月27日）💝👘🍆，CPO概念股等算力硬件股再度走强😡🥥，创业板人工智能全天下探回升🧡，日线成功五连阳👢💝💔！联特科技收盘大涨超17%👡👗👄💞，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%👜🍋🧅，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥔💞👅🩳、金信诺、太辰光等涨超3%🍑💔。

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