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大國(guó)之翼(yi)，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用(yong)新質戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)力+民用新(xin)質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低(di)空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)(ji)（34.60%）、軍(jun)用(yong)飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域(yu)，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)(lei)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利(li)器。

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美债：收益率延续下行👿🥭🍇💘🍌，收益率曲线继续陡峭化🍑🍈💔。中东地缘政治风险缓和🩳，油价下跌🍇🥒🍓，周中美国经济硬数据走弱👠🩲👘，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性😈🥦。短端利率下行，长短端利差继续走扩👡。

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东京(jing)方面(mian)正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税(shui)正在损(sun)害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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从需求端来看👄🥥，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量👙🍌🍌。不过🧅🍏，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片💋👿、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增(zeng)长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、宽货币预计(ji)延续，但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延续(xu)，降(jiang)准降息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央(yang)行(xing)货币政(zheng)策操作或以数量型和结构性货币政(zheng)策工具为主，降息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准(zhun)可(ke)能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债(zhai)市(shi)多头(tou)情绪持续较强(qiang)，这可(ke)能降低央行买债概率。某(mou)种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。