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金融板块同样展现乐观情绪👡，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现💝🍅👄。

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贵金(jin)属板块，由于二季度(du)俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同(tong)时供给(gei)刚性，避险(xian)需求和投(tou)机需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有(you)望(wang)持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改(gai)善。

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5月👠🥕，计入**广义开支💌💗、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👗🩰🍌，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👢🌽👿。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👚、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥬😻💖👡。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥥🍓🌽💯，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘，逻辑跟此前几次不同🧄🎒🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄💕😈🩰，无风险利率持续下行💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗👡🍄🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向