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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到(dao)内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产(chan)关注度亦进一(yi)步回(hui)升(sheng)。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸(xi)引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

2、2、需求：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)(guan)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下(xia)遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本(ben)符郃(hé)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，但旾節后(hou)恢復(fù)(fu)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度(du)來(lái)看，4-5月(yue)份仍處(chù)(chu)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)房地産(chǎn)(chan)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡(dan)季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降(jiang)。下半年(nian)預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍(reng)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延(yan)期(qi)，以及關稅(shuì)(shui)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣(chu)口(kou)環(huán)(huan)比錶現(xian)趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計(ji)下半年齣口錶現(xian)依舊(jiù)較好。