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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💕，使得即将到来的中报业绩期💋👞，在科技👅、消费🥑💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🥾🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🍍👞，目前利率仍处于较低水平🍉🤍，资产荒趋势依然存在👞👞🤬。上半年👠🥬🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大😡💘👿。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💓👙😡，盈利预计边际放缓🧅💝🍒。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👄😈🩰、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘👄，半导体💖🍆🥕、光学光电子👜🥥🍋、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🎒👞👄，算力租赁订单持续落地💝🥑🍆👡，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🍅🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🍄🍊🍈，如汽车、光伏👚🍏🧄、自动化设备等🤍；3）消费服务领域👡🧅👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电💘🩱👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属👿、燃气🍉😠🍄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🧅；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄🍑🥦；市场风险偏好有所改善🥿，融资资金净流入规模扩大🥒👅💛。资金需求端🍏💛🍍，重要股东净减持规模扩大👝💛；IPO发行规模小幅回落🥥🌽，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍆💟🍆。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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