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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👅🥝，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥥💟🩱🍊🥿，美联储降息路径维持👚💗，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👙💛🍋🍑，已经从宏大叙事转向交易落地🥒，三季度随着财政法案的推进落地💕🍓🥿💖，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💋👅， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💯，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥕😻🍊🍆，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显💖🤍。

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6月29日晚9点🥬🍎💕🍋🥔，随着展厅灯光熄灭🍌💔🍌，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💖，“天地大观”自3月开幕以来👜🍆，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💛，馆外更是排起蜿蜒的队伍👛。该馆创办人🥒🤬🥬、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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倘若下(xia)半年齣(chū)口政(zheng)筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式等方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)一步(bu)鬆(sōng)(song)動(dòng)，則(zé)齣(chu)口難(nán)(nan)以對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)(nei)供(gong)需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但需關(guān)註齣口政筴動態(tài)、消息麵對市場(chǎng)情緒(xù)的擾(rǎo)動。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🍒👅👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚👢👢。

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1、北歐(ōu)(ou)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆(zhao)瓦時。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大(da)。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。