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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍎💛🍌🍒，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥕💛🍎🩳🍎。其次，印尼头部镍👿🧄💞、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍓💖🎒👛。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💓🥬，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、配置层面🥿👡👅🩳，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👄、可控核聚变、军工👙、商业航天🥒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💝👡。中期来看，成长股将迎来主线行情🥭👛🍈🍎，需重点关注明年二季度👠🍎💖🥦，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💞🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍅💕💖。

2、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)(fa)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 噸。