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市场在经历了前期漫长的下跌后🧄👙👢🥕🍄，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💌。政策主要包括资本市场政策🧡🥒👘、货币政策和经济政策。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参(can)考工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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从行业表现(xian)层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一(yi)周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧅👗👿，并且中国央行同步宽松🌽👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆👢💞，红利也开始滞涨🤍🍒🍄💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗💯🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬，YU7大热🍆👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖💌👄😻，以及AI智能化领域的追赶👠🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅🍈🥾。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩳👠🌽💘，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。