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1、具(ju)体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额(e)近年来有所(suo)下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受益(yi)于国四(si)淘汰、新能源替代等(deng)，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人产业(ye)化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较(jiao)快增长。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后👢，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👡🍆🥔。政策主要包括资本市场政策🥬🩰、货币政策和经济政策。