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进入7月后🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞🥒🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍。第二🍌💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以(yi)十年为期限的国债。由于其具(ju)有安全性(xing)高、流动(dong)性强、收(shou)益稳定等特点(dian)，十(shi)年期国(guo)债(zhai)收益(yi)率常被视(shi)为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为(wei)债市“压舱石”。

2、短(duan)期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高(gao)。市场(chang)正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。