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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示(shi)，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不(bu)可避免(mian)，这可能引发对美元(yuan)资产态度(du)的转(zhuan)变，尽管这种(zhong)转变并非(fei)必然(ran)。若将(jiang)这一新兴(xing)现实与(yu)白宫对美联储的实质性接(jie)管相结合——无论是(shi)通过解雇鲍威尔，还是(shi)推举一(yi)位不称职的人选接替鲍威尔？这(zhe)将使我从略微担忧(you)转变为非常、非常担忧。”

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（4）供需平(ping)衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需(xu)平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大(da)幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)。

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军工股延续近期涨势(shi)，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主(zhu)变(bian)量(liang)。结构(gou)上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

2、之所以私募基金市(shi)场能够回(hui)暖，主要还是因为私(si)募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极认购。具(ju)体来看，近三年来(lai)私募基金投资收益(yi)可观，尤其量化多(duo)头策略(lve)私募基金平均收益率遥遥(yao)领先，远超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。