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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

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