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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、银河证券研究报告则预计🥑🍆🩱，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0👞。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入🥝💕🥝，虽然贸易顺差收窄存在负面影响👙👘🍊💌👙，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🥭。同时💔🍊🩲，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。