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2025-08-16 06:10:47 作者：罗函予

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🥻🍓，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘💌，在科技💕👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💟🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💖💝，但是预计在积极财政政策的支持下💯👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘🍌🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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狠狠色狠狠色综合伊人，从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍌，今年以来🥿💕🩲👠，个股涨幅中位数达到8.5%🌽💕；偏股基金（股票🥒🩰、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒🍇，今年进一步攀升至5%💌💖💛😻。市场上的赚钱效应在不断积累🍍🍎🤬💕。量化私募🥝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💖🥭👝🌽🍈，赚钱效应将会进一步强化💘，就有可能会进入到牛市第二阶段🩲👙😈💕💋👠，引发增量资金的正反馈🍓😈🩰🍎😈，从而使得指数进一步的加速上涨🍍💕💌👞。