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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)(ce)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。

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短期(qi)内，股票投(tou)资者愈(yu)发(fa)看涨(zhang)，看(kan)跌期权的溢(yi)价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化(hua)，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显示出市场对关祱(shui)所带来的经济影响仍有(you)较深的担忧。

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🏮行业配置层面😡🎒，相较于趋势跟随🍅🩰🥑，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维🥬💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥭🥬👗👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙🍇💔👅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗🍊💌🥝；而另一方面👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。

2、应共和党人的要求🩲🥭👅💗🍉，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元💌👢👞🥿。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥑，并将其成本计为零。