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后续如何演绎👠🧄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥾👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🤍🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥬💋🥻🥻。战略上我们保持看多🩲，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋😠🥾👠，更多采取观望、被动跟随策略🩰😠🩱，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👅😡🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特(te)未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公(gong)司股(gu)票最晚將(jiāng)于(yu)7月14日開(kai)市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)(shi)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)(xu)安排(pai)等事項(xiang)，充分提示相關事項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)(nuo)自披露相關公告之(zhi)日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大(da)資(zi)産(chǎn)重組事(shi)項。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👝🎒，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👜，市场波动率也可能随之放大。届时🍎🎒🥒👠，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🧄🍋，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。