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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预(yu)期，但预(yu)测年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变(bian)化不大(da)。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后(hou)、而近(jin)一(yi)月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。