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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口😠👅、美容护理🥑🍍🥦👜、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤💘，而食品加工、房地产、煤炭🥾💓、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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近日，***总书记(ji)对“十五五”规(gui)划编制(zhi)工作作出重要指示，要求(qiu)“把顶层(ceng)设计和(he)问(wen)计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月开始人民币(bi)汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资(zi)金净流出明显，合(he)计净流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题(ti)ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

2、风格层面🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💌，大盘风格略占优👠🍅🥑。第二👡，外部流动性方面🥾👘🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞💕🥭💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥😠🍑🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优🩰👝💔🧡，成长价值风格或相对均衡。