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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👜，优质的科技资产🥻🍎👢🥔🧡、新兴消费行业值得关注👙😠🧄，成长风格或持续占优🧄🧅。科技领域方面🥬🤬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😈，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😡🥑🥔🤍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠🍒。

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▶ 结合工业企业盈利🤬🤬🥒、库存周期、合同负债增速🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商🍆🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地💓👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🍉🥬，中报盈利或有改善💓🎒👘，如汽车、光伏💘👚💔、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振🧄🥬、电商平台大促🍒🍏、五一端午等多重假日**🍎👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘、农副产品、家电、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🍈，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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