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2025-08-16 04:23:47 作者:龚四风

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🏮 后续如何(he)演绎(yi)?市场表(biao)现仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断,但战术上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑,有望使(shi)市场震荡中枢整体上移,短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征,表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束;二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力,更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略(lve),而非主动流入;三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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