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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加(jia)值保持10%以上增速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成电路(lu)对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

2、周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统(tong)性提升的起点。