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2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。