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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比(bi)有所增(zeng)加。截止5月(yue)，我国粗钢(gang)产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢产量8654.5万吨，同比下(xia)降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国(guo)镁锭产量38.1万吨，同(tong)比增长11.9%，非钢需求方(fang)面有一定好转，未(wei)来需(xu)求改善情况影响(xiang)因素较多，持续关注。

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相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一(yi)箇(gè)(ge)催化。

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分行业来看，国防军工、计算机🍋🍋🥾🍍、电子🎒💕🍌、美容护理👚、社会服务的估值水平高于其他行业💛，银行、建筑装饰😻🧅🩰、石油石化🍋👙、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🎒🍇🎒。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🥑👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥒💯👝、国防军工是弹性较高的方向👙👚🥦🥕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈👄🍌。高股息资产中期估值重估是趋势👢，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥻💛。看好三个宏大叙事强相关资产🍍🩰👗🥥💝，黄金😡👡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、大类因子表现来看👙🥾，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👠、-0.31%🥻🍋😻，市场表现为小市值风格🍅🍅👘；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般😠🍑。