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日前🍌，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍍🥝，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💘💖，加大货币财政政策协同配合🥥🍋，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥾👞💖👚🥾、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥝🩱，灵活把握政策实施的力度和节奏💯。

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最终(zhong)6月的行业(ye)表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述(shu)了本轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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在特(te)朗(lang)普(pu)的大力支持(chi)下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改(gai)动的部分(fen)在参(can)议院投(tou)票后还得回到众议院再投一轮(lun)。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👠👅💯。市值风格上🍉，本周综合💛🧅🤬、通信行业大市值风格显著🍒🥿💞👚。