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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为，看懂(dong)一家公司不会比读一个(ge)本科(ke)更容易。不过，花很多时间去看那(na)些看不懂的公司是不合算的。我(wo)在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家(jia)公司的商业模式，不然(ran)就不要再往下看了，这样能(neng)省(sheng)很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也(ye)因为看不懂(dong)而(er)全部放弃了。（2019-03-13）

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最終(zhong)6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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1、随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累，在银行存款利率呈现下行趋势时🍊🥒🍌，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式起步🤬。自此🍇🌽🥔👞，银行理财成为继存款💗、国债💯💋🍑🍅、股票之外，居民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从无到有🤬🍆，从初期粗放扩张到净值化🥝、规范化转型的发展之路🍏。21年来🧡💗🥾，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长👙、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值🍆👝🧡😡，并发挥着越来越重要的作用🍌。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😡👝👙，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。