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从(cong)目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利(li)率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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工业硅三季度供应压力加剧🥻🥔，但需求仍然偏弱💞💖🍆，下半年核心区间6200-8000元/吨🩳，价格下跌贴近行业最低现金成本🥬🍑💞💕🥦，后续需关注硅厂减产风险🌽🍋。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱👡🍌，价格阶段性承压💋🥾👢🍅，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其(qi)牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)(chu)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流(liu)齣(chu)，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油(you)和化工科(ke)技大会在盘锦举(ju)行。大会(hui)由中国石油和化学工业联合会主办，中(zhong)国化工学会联合(he)主办，聚焦全球行业技术前沿与战(zhan)略趋势，为企业提(ti)供(gong)转型升级解决(jue)方案，切实推动行业发展从理论探讨(tao)迈向实际产业落地。