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中(zhong)美双(shuang)方进一步确认了框架细节，双方(fang)取(qu)消了部分限制，但美对我加(jia)征关税仍(reng)有(you)30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详(xiang)见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年(nian)基本面压力将(jiang)再(zai)浮出水面。

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唐晨：一是关税问题🩱🧄，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍍🍎🩱，会造成一定的估值收缩😻👝；四是减持与再融资。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍇🥥🥔💔，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👿，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍌🧄。此前，伊朗议会25日通过法案🥾🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👝。

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