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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低(di)于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看(kan)，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港(gang)股整体(ti)仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区(qu) 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。