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网友(you)：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了(le)老(lao)本，连(lian)续15年战(zhan)胜指数(shu)，但(dan)一年的(de)亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的(de)多。他(ta)是不(bu)是太高估自己了？以(yi)前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头(tou)，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价(jia)值骗子还(hai)蛮多的。所以你对多少次都无所(suo)谓，关键是错的时候千万不要损失太大(da)，这(zhe)涉及安全边际(ji)。

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1、之所以私募基金市(shi)場(chǎng)(chang)能夠(gòu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了(le)明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，在資産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)(bei)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)(ji)極(jí)認(rèn)(ren)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私(si)募基(ji)金投資(zi)收(shou)益可觀(guān)(guan)，尤其量(liang)化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)(lve)私募基金平均收益率遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)(shu)，近一年量化多頭筴畧(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。