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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👘😡🤍🍈🍌、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则😡，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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许廷(ting)全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互(hu)影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对(dui)中国资产(chan)关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级(ji)，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍊🎒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😡🤬💯，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下👝🍋🥭💝，短期钢企暂无大幅减产的预期👚👡👄，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😠😻💖，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😈🥬。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥝🩳🥥🍈，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥝，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👡🥾👢，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💌🩳，但预计四季度需求端受政策影响🥬，存在分化😻🥻，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥝。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股(gu)将(jiang)迎来(lai)主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可(ke)能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费(fei)公司。

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1、6月29日(ri)午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中(zhong)国稀(xi)土集(ji)团”）官方(fang)微(wei)信发布声明表示，针对(dui)近期有(you)网民发布的中国稀土集团旗下上市公司(si)中国稀土(tu)（000831）部分董(dong)事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中(zhong)国稀土根据(ju)工(gong)作需要，为优化(hua)公司治(zhi)理结构、提升管理效能(neng)，严格按制度及监管(guan)规定开展(zhan)的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相(xiang)关人(ren)员职务调整(zheng)后仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未(wei)因相关人员变动受到影响。

2、盈利方面🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤍🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬👠，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕🤬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢🥔😈，TMT制造业同比增幅扩大💔。结合工业企业盈利🩱💔🥒🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝💓，半导体💝、光学光电子🍄🥾👚、消费电子💟🍑🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍓💕👜💛、光伏🥻👡、自动化设备等👗👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🍓🥾👠😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛🩱，其中饮料乳品🩳、农副产品💟🍒🍅💯、家电🍉、家具👿、饰品👗🥑👢😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍍；此外贵金属、燃气🥬💛😻、电力🍆🍆👿、农化制品👠🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🥬。