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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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近(jin)期(qi)A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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融资资金已经连续两个月净流入👡🥕💯，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👗，显示当前市场风险偏好整体较高🍄🥥🍑。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩲👿，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🤬🤬🍎。展望7月🥕，在市场风险偏好整体改善情形下🥥，融资资金或有望继续活跃🤍🍊。

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2、報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性(xing)、波動率以及各類(lèi)筴(cè)(ce)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行(xing)簡(jiǎn)單(dān)(dan)梳理。流(liu)動性方麵(miàn)，今年以來市場流動性畧低于去年全年均值水平，較(jiào)一季度(du)成(cheng)交(jiao)金額(é)也(ye)有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動(dong)率方麵，各品(pin)種下方仍有(you)空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)。