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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理(li)：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場(chang)高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。

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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当(dang)前中国信(xin)用周期的核心困境(jing)在(zai)于，回(hui)报与成(cheng)本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企(qi)业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面(mian)临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动(dong)加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十分充(chong)裕(yu)），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来(lai)市场表(biao)现的(de)脉络：一方面，市场之所以(yi)能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财(cai)政发力对(dui)冲(chong)了私人(ren)部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带(dai)来新的投资方(fang)向。但另一(yi)方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过(guo)度亢奋(fen)且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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央(yang)行副(fu)行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市场互联(lian)互通，优化合格境(jing)外(wai)投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安(an)全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展(zhan)绿色外债政策试点；完善境内(nei)企业境外上市资金管理(li)，近期将新投放一批QDII额(e)度。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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1、市场在经历了快速上行后🍆，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍈💗，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🥒，“被套”的资金明显减少💕🌽，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💕🥻🍌，市场在不断聚焦向上的力量。

2、周五（6月27日）🍋，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🎒🍄。当日沪指跌0.7%😈，创指小幅收涨0.47%。