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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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