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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)(guo)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)(hua)虹(hong)半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報(bao)36.85港元；上海復(fù)(fu)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤍🥝。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💗，阶段性调整是合理的🧅😻。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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