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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝🍌🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦，除我们自5月以来持续强调的军工💖、风电🥑🥑🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦👙🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱🧄、国产算力链👝，以及近期明显涨价的存储🥥🍆、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立💖，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🥕、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥦👙，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成😠🧡💯🩲，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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