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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄💋💝、各类主题机会活跃👙🍓🍋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗。但战术层面🤍👝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛。但在指数刚突破的2014年7月🍓🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💔👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥😠👝👠🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇。

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对此🍏💝👢，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🥻🍇💝。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱😡🤬。此外💛🥾，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏😠，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少💯🌽🍎💘。

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2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🥒🥾🍆，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍈😠👞，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥬👜💘。