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一个大(da)背景：国际局势变(bian)**织，全(quan)球主要国家或进入军费(fei)高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史(shi)新高。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品(pin)房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同(tong)比(bi)增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来(lai)看，目前的需求和企业(ye)收入增速有(you)望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景(jing)气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数(shu)领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过(guo)热风险。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设(she)施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产(chan)业链的自(zi)主可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和(he)全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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2、经中央军委批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日(ri)至7日访问香港(gang)，期间(jian)编(bian)队(dui)舰艇面向香港市民开放(fang)参观。现将有关事项公告如下(xia)。