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目前主板为条件强制披露(lu)中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之(zhi)前披露了中报(bao)业绩预(yu)告，可以帮(bang)助我们判(pan)断(duan)整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响(xiang)外，也(ye)对行业和风格的选择(ze)产生影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍👞🩳🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛💕🍊，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥝👝🍌、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥻🍎👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄🍎、自动化设备等；3）消费服务领域👢🥕，受益于扩消费政策提振💋💖🍒🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇💋🍊🍒；此外贵金属、燃气、电力🥦💘👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此(ci)，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行(xing)投资。

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嚴(yán)(yan)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示(shi)，相比去年，今年更多城市的土拍開(kāi)始齣(chū)(chu)現(xiàn)溢價(jià)，蓡(shēn)與(yǔ)競(jìng)拍的房企數(shù)量(liang)明顯(xiǎn)(xian)增多，市場(chǎng)活躍(yue)度有所提陞(shēng)，整體(tǐ)(ti)來(lái)看，土地市場正在經(jīng)歷(lì)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)與逐步(bu)迴(huí)穩(wěn)的過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)分化(hua)仍存，但(dan)信號(hào)已較(jiào)去年(nian)更爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中🥕🌽，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表😈🍎💝，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💓💔。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥥。以色列13日打击伊朗🍏🥔，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。