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盈利方面🍏🥑🥔🩳，5月工业企业盈利同比增速转负🍋🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗💌🩱🍊，资源品🍇💘🥑👠、必需消费🌽🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善🧄💌👜😈🥿；2）中游制造领域💝👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘、光伏、自动化设备等🍆🍏🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊💯、农副产品、家电、家具👚💯🍆、饰品🩱🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🍌；此外贵金属🥻🧡💓、燃气💞💞👞👅、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🍏，叠加供给刚性或受限🍍🍑🩱，中报业绩有望边际改善🥿🥭🧄。

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对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议(yi)和4月政治局会议(yi)的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经(jing)济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工(gong)作的基调有望(wang)更加积(ji)极。

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今年六月末非金融及两油万(wan)得全A绝(jue)对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比(bi)五月末上行0.60x。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分(fen)别(bie)为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿(yi)元，归属于母公司所有者的净利润(run)分别为1.88亿元(yuan)、1.64亿元和1.43亿元。

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1、公司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务💌。目前，公司各项生产经营活动均正常开展👄，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。