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2025 年上半年宏观(guan)出现(xian)反复，一季度宏观预期偏(pian)正(zheng)面，4 月份随(sui)着美国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回(hui)落，贸易摩(mo)擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存(cun)，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现(xian)高景气度(du)，但(dan)后(hou)续出口回(hui)落的风险不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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3💝😈🌽、根据历史补栏数据，8月前💞💌，新增开产蛋鸡持续增加👠🍓，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外👅，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🎒💓💞👢，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🍄🥝。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🍋👡，进入需求淡季后🧄🩰👠，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🩳🧡💌。根据需求的季节性规律，8月底开始🥿，学校开学备货，叠加中秋🥑💖🧅🤍、国庆节日需求💞💔，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🌽，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🥕。

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2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🧡。