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2025-08-16 06:42:00 作者：黎阳宸

🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也(ye)可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显(xian)增量(liang)。

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经调查组核实，尹某光、漆(qi)某华工作期间没有**举(ju)报和问(wen)题线索反映，也(ye)没有因违规违纪违(wei)法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益(yi)的情形。

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据了解，中国稀土(tu)集(ji)团于2021年12月(yue)23日在江西省赣州市成立，是(shi)由中(zhong)国铝业集团有限公司、中国五矿集团(tuan)有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技(ji)集(ji)团(tuan)有限公司两家科技型企业(ye)组(zu)建而成，是国务院国(guo)有资产监督管理(li)委员会直接监管的股权多元化中央(yang)企业，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🧅👢💘🍊，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥥，受有效需求不足、价格拖累等因素影响👅😈，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍋。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍅🤬💘🍇，同比下降0.19个百分点💛🍎。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💞💞👜。

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2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预期不是(shi)很高(gao)，所以(yi)可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推迟(chi)，导致(zhi)美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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无码一区二区三区，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽💝🥬🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🥦，在科技🥿🌽🥒、消费🍅👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🤬🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👗🎒🍉🩳🥾👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👙。在流动性和增量资金方面🍓👿，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢👝🍋🍈👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🥝👅🍋💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🍇💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🍇👗。

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