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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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