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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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从被调研股票市值来看，市值小于(yu)等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研(yan)161次、50次、30次和30次。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🩳🍍，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元👚😡💛，H股市值也大涨4倍👝🍋，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍈🥻，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👜🥥🍆。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮👜🤍、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款🤍💋💕。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿🥔🥥🍌💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🍉，对短期市场或有扰动🩱💯。第三🩰🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡👝🥝，关注7月政治局会议的表述变化💟🍒💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌😡👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭🍅🩱。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡🤬🌽💌。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华💌🍄、尹某名下有3处住房🥔👚👜，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🍏🥒🥥💋，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木🥦。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅👿🩲🍉🥑🥕，家中摆件主要为瓷器🍋🍈、石头💔、根雕等装饰物件。