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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥾💋，在上海设立数字人民币国际运营中心🥭🩰🥝🥝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👡。

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6月工业金属价格多数上涨👿，库存多数下行🍇。铜、铝👄🩳、锡、钴🍆、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌🎒👙🍏👙、锡👜、铅库存下行，镍库存上行💗。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面😈💯，锑价格下行，稀土价格上行。

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因子行业内表现👜🍒💔，本周👢🤍😡🍄🧄，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧅🤍🥑💓。市值风格上🍈，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零(ling)部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、去年(nian)底(di)以(yi)来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹(dan)都容(rong)易透支后(hou)回落，既有市场本身流(liu)动性驱(qu)动容易导致亢奋的原因，也有一开始(shi)预期打得过(guo)高过(guo)满所致，例如924后对财政发(fa)力(li)的预期，以及(ji)春节后对AI投资(zi)和商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过(guo)一开始市场(chang)预期的效果太高(gao)，“想(xiang)得太多”；3）每(mei)一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与(yu)创新药(yao)。

2、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑(duan)改善程度受多重(zhong)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐(cheng)預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有(you)調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)(li)史性低(di)位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上(shang)方幅度不看太高。