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行业层面🩱👡，展望7月份👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🍊🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽👄，半导体、光学光电子、消费电子💗🩰、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🥑🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域👝🍈🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅👜😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🥑👛🍇、农副产品🥔🌽、家电🍏💋👅、家具👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍😡👛；此外贵金属🌽、燃气💓👅🍋、电力、农化制品🥕🥭💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🍆🍈🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👡，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🍍💗🎒🍒🥻。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🍍💋💯💗，处以50万元罚款🧅🥥；给予签字会计师陈昱池🍑🍌🍋👄💓、沈建平警告🥝🥔，并分别处以20万元罚款。

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2、当前市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经(jing)历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重(zhong)要的(de)是(shi)判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。