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1、
對(duì) Meta 而言(yan),能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸引(yin)到郃(he)適的人才加入其人工智能項(xiàng)目,從而使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)(zhan)據(jù)領(lǐng)(ling)先地位,將(jiāng)昰(shì)(shi)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一點(diǎn),這傢(jiā)社交(jiao)媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后,且前路迷茫。2、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低(di)位布局,善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历(li)过两波较明显的高低切换,当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看,【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值,除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续(xu)兑现外,后续建议关注半导体、电(dian)池(固态电池主题(ti))、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后,也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继(ji)续关注科技,行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链,以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。
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