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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接(jie)影响市场对美联(lian)储7月的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现(xian)。目前市(shi)场(chang)对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降(jiang)息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对市场的(de)扰动(dong)。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🌽😻💛🍓。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💋👚💝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥦，同时🥔💋，从供给👅🍆、需求💘🍅🍊、库存角度看👘💓💕😈，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💗🍌，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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