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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)：展朢(wàng)(wang)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求(qiu)仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優(you)的可能性較大。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2024年7月31日，温(wen)江区人(ren)民法院调解(jie)室，在(zai)双方(fang)委托诉(su)讼(song)代理(li)人的见证下，曾某与尹某达成和解(jie)并签订协议书，协议书上载明(ming)，双方均认(ren)可(ke)调查组的(de)结论，也约定均不上(shang)诉，对(dui)离婚(hun)判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付(fu)经济补偿金140万(wan)元，任何一方(fang)不得再向另一方主张任(ren)何(he)财产(chan)分割和补偿(chang)。后(hou)来，曾某又(you)提(ti)出再审申请，2025年2月28日，四川省(sheng)成都市中级人民(min)法院驳回曾某的再审申请。

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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨(zhang)机会；同(tong)时，由于(yu)选择在市场过热阶段(duan)提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的(de)判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指(zhi)标(biao)最(zui)近一周小幅下降，上(shang)涨家数占(zhan)比(bi)指标目前高于60%，市(shi)场情绪较好。

2、6月27日，年内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股(gu)跌(die)逾3%，浦发(fa)银(yin)行、贵阳银(yin)行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。