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总体来看🧅🍍🍑👗，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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报告称，由于全球(qiu)供应增加，澳大(da)利亚头号出口商品铁矿(kuang)石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口(kou)收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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本周全市场股票池中💌🍒💯，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩰🧅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🎒💋🍋👡；其余风格因子表现一般。

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6月全国水泥价(jia)格指数(shu)下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北(bei)地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃(li)期货价格下行。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以(yi)上(shang)。A股相关(guan)概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出(chu)8天5板(ban)，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的好上(shang)好收获两连板。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。